中信建投期貨開戶后操作指南：如何進(jìn)行首次交易與資金管理
2025-03-13 
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返回列表在中信建投期貨開戶后，投資者將進(jìn)入一個(gè)全新的交易環(huán)境。為了確保首次交易的順利進(jìn)行以及后續(xù)資金管理的有效性，以下是一份詳細(xì)的操作指南。
投資者需要熟悉交易平臺(tái)。中信建投期貨提供的交易平臺(tái)通常包括電腦端和移動(dòng)端兩種形式。投資者應(yīng)下載并安裝相應(yīng)的軟件，并確保其設(shè)備滿足系統(tǒng)要求。登錄后，投資者應(yīng)花時(shí)間熟悉界面布局、功能按鈕以及交易工具的使用方法。了解如何查看實(shí)時(shí)行情、設(shè)置交易參數(shù)、使用技術(shù)分析工具等也是必不可少的。
進(jìn)行首次交易前，投資者應(yīng)制定明確的交易計(jì)劃。這包括確定交易品種、交易方向（買入或賣出）、交易數(shù)量、止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)等。交易計(jì)劃的制定應(yīng)基于充分的市場(chǎng)分析，包括基本面分析和技術(shù)面分析?；久娣治鲫P(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策變化等因素，而技術(shù)面分析則側(cè)重于價(jià)格走勢(shì)、成交量、技術(shù)指標(biāo)等。
在交易計(jì)劃制定后，投資者應(yīng)進(jìn)行模擬交易。中信建投期貨通常提供模擬交易賬戶，投資者可以在無風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境下練習(xí)交易操作，檢驗(yàn)交易計(jì)劃的可行性。通過模擬交易，投資者可以熟悉交易流程，積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并調(diào)整交易策略。
當(dāng)投資者準(zhǔn)備進(jìn)行首次實(shí)盤交易時(shí)，應(yīng)確保賬戶資金充足。中信建投期貨要求投資者在交易前將資金轉(zhuǎn)入期貨賬戶。資金轉(zhuǎn)入可以通過銀行轉(zhuǎn)賬、第三方支付等方式進(jìn)行。投資者應(yīng)確保轉(zhuǎn)賬金額符合交易需求，并注意轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)和時(shí)間。
在交易過程中，投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，避免情緒化交易。市場(chǎng)波動(dòng)可能導(dǎo)致投資者產(chǎn)生貪婪或恐懼心理，從而做出非理性的交易決策。因此，投資者應(yīng)保持冷靜，遵循既定的交易策略，及時(shí)止損和止盈。
資金管理是期貨交易中至關(guān)重要的一環(huán)。投資者應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和交易策略，合理分金。一般來說，單筆交易的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)控制在總資金的1%-2%以內(nèi)。投資者應(yīng)避免過度交易，保持適度的杠桿比例，以防止因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的巨額虧損。
為了有效管理資金，投資者應(yīng)定期進(jìn)行賬戶分析。這包括查看交易記錄、計(jì)算盈虧比例、評(píng)估交易策略的有效性等。通過賬戶分析，投資者可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)交易中的問題，調(diào)整交易策略，優(yōu)化資金配置。
投資者應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化。期貨市場(chǎng)受多種因素影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策調(diào)整、國際事件等。投資者應(yīng)定期閱讀相關(guān)新聞和分析報(bào)告，了解市場(chǎng)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整交易策略。
投資者應(yīng)保持良好的交易心態(tài)。期貨交易具有高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的特點(diǎn)，投資者應(yīng)做好心理準(zhǔn)備，接受可能的虧損。同時(shí)，投資者應(yīng)保持學(xué)習(xí)和進(jìn)步的態(tài)度，不斷提升自身的交易技能和市場(chǎng)分析能力。
中信建投期貨開戶后的首次交易和資金管理需要投資者具備充分的準(zhǔn)備和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。通過熟悉交易平臺(tái)、制定交易計(jì)劃、進(jìn)行模擬交易、嚴(yán)格執(zhí)行交易策略、合理管理資金以及保持良好的交易心態(tài)，投資者可以在期貨市場(chǎng)中穩(wěn)健前行，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
本文目錄導(dǎo)航：
- 普通投資者如何參與股指期貨？
- 期貨開戶后究竟怎么操作
- 期貨怎么進(jìn)行買賣交易？具體說明一下？
普通投資者如何參與股指期貨？
你好，股指期貨的整個(gè)交易流程可分為開戶、交易、結(jié)算和交割四個(gè)步驟。 一、開戶股指期貨的開戶包括尋找合適的期貨公司,填寫開戶材料和資金入賬三個(gè)階段。 期貨公司是投資者和交易所之間的紐帶,除交易所自營會(huì)員外,所有投資者要從事股指期貨交易都必須通過期貨公司進(jìn)行。 對(duì)投資者來說,尋找期貨公司目前有兩種渠道,一是通過所在的證券公司,另一 種途徑是投資者直接找到具有金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證的期貨公司。 這些期貨公司應(yīng)該有良好的商譽(yù)、規(guī)范的運(yùn)作和暢通的交易系統(tǒng)。 在開戶時(shí),投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀“期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書”,選擇交易方式并約定特殊事項(xiàng),進(jìn)而簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同,并申請(qǐng)交易編碼和確認(rèn)資金賬戶,最后通過銀行存入保證金,經(jīng)確認(rèn)后即可進(jìn)行期貨交易。 二、交易股指期貨的交易在原則上與證券一樣,按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行計(jì)算機(jī)集中競價(jià)。 交易指令也與證券一樣,有市價(jià)、限價(jià)和取消三種指令。 與證券不同之處在于,股指期貨是期貨合約,買賣方向非常重要,買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時(shí)經(jīng)常弄錯(cuò)的,期貨具有多頭和空頭兩種頭寸,交易上可以開倉和平倉,平倉還分為平當(dāng)日頭寸和平往日頭寸。 交易中還需要注意合約期限,一般來說,股指期貨合約在半年之內(nèi)有四個(gè)合約,即當(dāng)月現(xiàn)貨月合約,后一個(gè)月的合約與隨后的兩個(gè)季度月合約。 隨著每個(gè)月的交割以后,進(jìn)行一次合約的滾動(dòng)推進(jìn)。 比如在九月份,就具有九月、十月、十二月和次年三月四個(gè)合約進(jìn)行交易,在十月底需要對(duì)十月合約進(jìn)行交割。 三、結(jié)算因?yàn)槠谪浗灰资前凑毡ＷC金進(jìn)行交易的,所以需要對(duì)投資者每天的資產(chǎn)進(jìn)行無負(fù)債結(jié)算。 投資者應(yīng)該知道怎么計(jì)算自己賬戶的資金狀況。 期貨交易的賬戶計(jì)算比股票交易要復(fù)雜。 首先,計(jì)價(jià)基礎(chǔ)是當(dāng)日結(jié)算價(jià),它是指某一合約最后一小時(shí)成交量的加權(quán)平均價(jià),若這個(gè)小時(shí)出現(xiàn)無量漲跌停,則以漲跌停板價(jià)為結(jié)算價(jià)；若這個(gè)小時(shí)無成交,則以前一個(gè)小時(shí)成交量的加權(quán)平均價(jià)計(jì)。 在期貨交易賬戶計(jì)算中,盈虧計(jì)算、權(quán)益計(jì)算、保證金計(jì)算以及資金余額是四項(xiàng)最基本的內(nèi)容。 在進(jìn)行差額計(jì)算時(shí),注意不是當(dāng)日權(quán)益減去持倉保證金就是資金余額。 如果當(dāng)日權(quán)益小于持倉保證金,則意味著資金余額是負(fù)數(shù),同時(shí)也意味著保證金不足了。 按照規(guī)定,期貨公司會(huì)通知投資者在下一交易日開市前將保證金補(bǔ)足,這是追加保證金。 如果投資者沒有及時(shí)將保證金補(bǔ)足,期貨公司可以對(duì)該賬戶所有人的持倉實(shí)施部分或全部的強(qiáng)制平倉,直至留存的保證金符合規(guī)定的要求。 買入股票后,只要不賣出,盈虧都是賬面的,可以不管。 但期貨是保證金交易,每天都要結(jié)算盈虧,賬面盈利可以提走,但賬面虧損就要補(bǔ)足保證金。 為更好地保護(hù)期貨投資者的資金安全,2006年5月成立了中國期貨保證金監(jiān)控中心,該中心網(wǎng)站上提供了投資者查詢服務(wù)系統(tǒng),通過該系統(tǒng)投資者可以查詢自身交易結(jié)算報(bào)告等信息。 四、交割股指期貨的交割也與股票不同,一般股票投資者習(xí)慣了現(xiàn)貨買賣,而容易忽視股指期貨合約到期需要以當(dāng)日的合約交割價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算,所以想要持有頭寸需要持有非現(xiàn)貨月合約。 本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策。
期貨開戶后究竟怎么操作
首先你得了解什么是期貨。 金融交易中的“期貨”，又稱“期貨合約”，是由期貨交易所統(tǒng)一制定，有著標(biāo)準(zhǔn)的條款，允許上市交易。 持有期貨合約的人，便擁有了在未來某一時(shí)間，交割一定數(shù)量和質(zhì)量的資產(chǎn)的權(quán)利。 每一份期貨合約，都會(huì)有標(biāo)準(zhǔn)化的條款，詳細(xì)地規(guī)定了對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的品種、數(shù)量、質(zhì)量，合約到期的時(shí)間等等。 唯一沒有被規(guī)定的是價(jià)格，由參與期貨交易的投資者在市場(chǎng)上公開競價(jià)決定。 不過期貨合約規(guī)定了最小變動(dòng)價(jià)位，投資者每次報(bào)價(jià)，都必須是這個(gè)價(jià)位的整數(shù)倍。 此外，漲跌幅限制也規(guī)定了期貨合約在一天之內(nèi)的價(jià)格不能超過或低于某一數(shù)值，比如上海期貨交易所就規(guī)定，銅的期貨合約每日價(jià)格波動(dòng)不能高出或低于上一交易日結(jié)算價(jià)的3%。 期貨合約的交易采取保證金制度，投資者只需繳納占合約價(jià)值一定比例的保證金，就能夠以小博大，玩轉(zhuǎn)大額交易。 投資者可以在低價(jià)位買入合約，等到合約價(jià)格上漲，再轉(zhuǎn)手賣出以獲取利潤；也可以在高價(jià)位賣出合約，在低價(jià)位買回合約以了結(jié)交易。 理論上，還可以在期貨合約到期后，進(jìn)行交割，提取實(shí)物商品，但這種情況比例極小。
期貨怎么進(jìn)行買賣交易？具體說明一下？
步驟一 開戶期貨交易須在交易所內(nèi)進(jìn)行，且只有交易所的會(huì)員才能開展場(chǎng)內(nèi)交易。 普通投資者須在一家具有會(huì)員資格的期貨經(jīng)紀(jì)公司開立賬戶，與公司簽訂《期貨經(jīng)紀(jì)合同》并繳納開戶保證金，委托進(jìn)行交易。 不過現(xiàn)在部分券商也已開展了IB業(yè)務(wù)，投資者也可以通過券商進(jìn)行開戶。
步驟二 資金入賬
在開戶之后及交易之前，投資者應(yīng)繳納開戶保證金。 期貨經(jīng)紀(jì)公司將保證金存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶中，供客戶進(jìn)行期貨交易之用。 期貨經(jīng)紀(jì)公司向客戶收取的保證金，屬于客戶所有；期貨經(jīng)紀(jì)公司為客戶向交易所交存保證金，進(jìn)行交易結(jié)算，嚴(yán)禁挪用。 現(xiàn)在，期貨公司均已實(shí)行保證金封閉管理。
步驟三 下單
繳納開戶保證金后，就可以向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令，進(jìn)行交易。 而在進(jìn)行正式的交易之前，一定要先經(jīng)過模擬交易才可。 據(jù)記者了解，目前期貨客戶可以通過書面、、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式下達(dá)交易指令。 以書面方式下達(dá)交易指令的，客戶應(yīng)當(dāng)填寫書面交易指令單；以方式下達(dá)交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)同步錄音；以計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式下達(dá)交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞奖４嬖摻灰字噶睢?
步驟四 競價(jià)成交
買賣期貨合約的時(shí)候，雙方都需要向結(jié)算所繳納一小筆資金作為履約擔(dān)保，這筆錢叫做保證金。 首次買入合約叫建立多頭頭寸，首次賣出合約叫建立空頭頭寸。
步驟五 結(jié)算
每個(gè)交易日結(jié)束后，期貨經(jīng)紀(jì)公司要為投資者進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算的款項(xiàng)包括投資者當(dāng)日盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金。 如結(jié)算后投資者的保證金不夠規(guī)定的數(shù)額，期貨經(jīng)紀(jì)公司就會(huì)要求投資者追加保證金，如投資者無法補(bǔ)充足夠保證金，期貨經(jīng)紀(jì)公司可能會(huì)強(qiáng)行平倉。
步驟六 平倉
投資者買入或者賣出與其所持有合約的品種、數(shù)量相同但交易方向相反的合約，以此了結(jié)期貨交易行為。
步驟七 交割
股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。 股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。 臨近合約到期時(shí)，投資者也可以選擇不交割，可以對(duì)沖操作，提前將先買入的合約賣出，或者將先賣出的合約再買入，這樣也可以結(jié)束期貨交易，解除到期交割的義務(wù)。
